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阿里为何要把一切“翻篇归零”

来源:界面新闻 时间:2023-12-18 14:27 阅读9435次

界面新闻记者 | 程璐

界面新闻编辑 |

11月16日美股盘前,阿里巴巴发布了截至9月30日的季度财务业绩。财报显示,阿里巴巴7月到9月的集团收入为2247.9亿元,同比增长9%,本季度经调整EBITA(息税前利润)同比增长18%,归属于普通股东的净利润为277.06亿元。

随财报同步公布的,还有两项颇为突然的“回撤”动作——一个是鉴于多方不确定性因素,云智能集团的完全分拆不再推进;二是盒马鲜生的首次公开募股计划暂缓。

“无论过去的商业模式有多成功,都必须翻篇归零,唤醒重新创业的心态,”新任阿里巴巴集团CEO吴泳铭在财报电话会上说,“未来十年世界将发生翻天覆地的变化,巨大的不确定性与机遇将同时出现。阿里巴巴正开启一段崭新的创业历程,并为全力投入科技变革做好准备。”

分拆及上市计划生变,吴泳铭重画阿里战图

“变动”一词,今年几乎贯穿了阿里巴巴一整年,且比以往任何时候都要多。

就在3月,马云回国后不久,阿里即启动“1+6+N”史上最大规模组织变革,所有具备条件的业务集团和公司,都将有独立融资和上市的可能性。一部分有希望上市的业务名单很快得以确定,菜鸟、阿里云以及盒马脱颖而出。彼时阿里对未来各业务充满希望,认为市场是最好的试金石。

到了9月,阿里人事变动极为密集和猛烈,权力进一步集中到阿里“十八罗汉”之手——蔡崇信接任阿里巴巴集团主席,吴泳铭担任CEO,彭蕾、童文红、王坚等一众元老回归,已淡出权力中心的张勇则一退再退,直至离开阿里。

毫无疑问,这些重大决策背后少不了马云的身影。但阿里的分拆上市计划并非一帆风顺,停止分拆阿里云和暂缓盒马上市便是佐证,市场给阿里泼了一盆凉水。

经过24年的发展,阿里已经成长为一个横跨电商、云计算、生活服务、文化娱乐等多领域,并持续开展创新业务的巨型公司,想要掉头转向绝非易事。

重重挑战下,阿里该如何选择战略重点?

履新集团CEO后的吴泳铭已经为阿里画了一张全新的战略大图,正式宣布第一批战略创新级业务:1688,闲鱼,钉钉,夸克。这些业务组织上将作为独立子公司运营,业务上将打破以往在集团内的定位限制,阿里以3-5年为周期持续投入。

面对未来的各种不确定性,阿里计划建立高度灵活、快速决策的治理机制与激励体系,各业务线将以独立业务单元发展。

阿里将梳理既有业务的战略优先级,定义核心业务与非核心业务。对于核心业务,将保持长期专注力和高强度投入,确保产品始终紧跟用户需求去迭代进化,保持长期生命力和竞争力;对于非核心业务,则将通过多种资本化方式尽快实现资产价值。

阿里还将发挥战略孵化功能,面向未来作坚决的战略投入。吴泳铭强调,对符合用户需求和AI驱动变革趋势的业务,将作为第一优先级重点投入;对于面向未来的革新型产品,将秉持长期主义坚决投资,并以三年为评估检验周期,为阿里培育面向未来的新业务与新动能。

“优先级”是吴泳铭当晚最多提及的关键词。在各业务集团的发展策略和优先级方面,淘宝天猫未来三年的战略周期内,“用户为先”被进一步明确为业务优先级,并将执行一个APP内多层次市场策略和价格力策略,用户购买频次将优先于GMV成为最关键目标。

云智能集团则将实施AI驱动、公共云优先战略,并加大对AI相关软硬件领域的技术投资。通过“云+AI”,支持各行各业智能化转型,创造更多增量机会。

马云减持,阿里股价大跌

就在财报发布前,马云减持阿里股票套现的消息引起了广泛关注。

根据美国证券交易委员会(SEC)官网披露的144表格显示,马云家族信托JC Properties Limited(英属维尔京群岛公司)和JSP Investment Limited(英属维尔京群岛公司)拟于11月21日分别减持500万股阿里巴巴创始人股份。

按照阿里巴巴集团周三在纽交所87.07美元的收盘价计算,此次减持共涉及金额8.707亿美元。美银证券担任此次马云家族信托减持的经纪人。

近年来,阿里不再披露马云的持股情况,可以查证的公开数据是2020年7月2日,马云持股已降至4.8%,低于5%,但仍然是阿里的最大个人股东。事实上,自2016年起,马云每年套现的部分资金都投入了他的慈善基金会,进入环保、医疗健康、教育发展和公益慈善等项目。

但在分拆计划生变这个时间点减持,仍然对股价造成不小影响。截至发稿,阿里美股盘前跌幅接近10%,跌破80美元/股。

云业务增速不佳,全球化业务增长强劲

就财报来看,本季度淘天集团的收入为976.54亿元,比去年同期增长4%。最核心的现金流业务客户管理收入(CMR)和经调整EBITA均同比增长3%。财报称,淘天集团核心业绩指标继续保持增长,用户规模和商家规模同步扩大,88VIP会员同比两位数增长,规模超3000万。

今年5月,淘天集团CEO戴珊公布了“用户为先、生态繁荣、科技驱动”三大战略,意在扩大淘宝在用户侧和供给侧的优势,并以AI为代表的科技能力放大乘数效应。战略的具体抓手则是年初定下的五大策略,分别是直播、私域、内容化、本地零售和价格力。本季度淘天也披露了各项策略的具体成效。

在价格力方面,戴珊在分析师电话会上表示,用户整体的购买转化率和复购率都取得了比较满意的结果,对内容生态的投入也换来了用户侧的数据增长。

就在上周六,从阿里分拆出的淘天集团首个双11收官。尽管其没有公布GMV,但称各项精细化运营数据,包括用户规模、订单数、商家规模等都全面增长。

此次停止分拆的云智能集团收入为276.48亿元,同比增速仅为2%。阿里在财报中解释了不再分拆云业务的原因,主要由于美国近期扩大对先进计算芯片出口的限制,给云智能集团的前景带来不确定性。

对此,蔡崇信也在电话会上做了进一步的解释,“当时计划做完全拆分,主要是想通过金融工程的方式,可以体现云业务的价值。当时云业务所处的大环境是可预测的,我们可以给投资人透明地展示业务的增长态势,以及提升股东价值。但现在我们不再通过金融工程,而是希望通过投资显现云的价值,特别是在新形势下由AI驱动的云计算业务需要更多投资支持。”

与增速不佳的云业务相比,全球化业务增长反倒更为强劲,阿里国际数字商业集团的收入为245.11亿元,同比增53%。吴泳铭指出,国际数字商业集团目前仅仅在东南亚、土耳其等几个区域市场的整体用户渗透率较高,在多数海外市场的用户渗透率还有巨大成长空间。

阿里国际数字商业集团CEO蒋凡特别提到了Choice业务(速卖通全托管模式),称其订单占比快速提升,未来比例会贡献超过速卖通50%的量。“但Choice模式还在投入期,利润为负,未来一段时间内还是以业务增长为第一优先级。随着业务增长,我们也会同时优化利润。”

除上述业务外,菜鸟集团收入为228.23亿元,同比增长25%,经调整EBITA实现三位数同比增长,盈利能力增强。

得益于线下经济复苏带来的强劲用户需求,本地生活集团收入为155.64亿元,同比增长16%。饿了么本季度经营亏损持续同比收窄,同步带动本地生活集团经调整EBITA(经营损益)收窄至25.64亿元。

大文娱集团收入为57.79亿元,同比增长11%。夸克、闲鱼等创新型业务日均活跃用户数(DAU)也显著增长。

网友看法

1、网友无语无名无须:现在的华为与当年如日中天的阿里巴巴极其相似,越看越像。

2、网友调整心态100:保守是大趋势,退一步海阔天空,马老师闪了

3、网友克里斯诺克:阿里收购很多企业想形成生态系统以自己的理念去打造结果都不尽如人意,时代变化太快

4、网友岁月hn:一个企业产品在市场里的存在感,能够制造活跃度永远是企业的生命力。阿里系想要维持市场地位,必须增加品牌在社会的地位,建议学习一下恒大在多元化制造成功案例,吸引眼球的能力。虽然恒大负债问题拖垮了企业,但不可否认恒大过去在多元化战略上的成功,特别是在文化体育领域成功带动恒大品牌效应。

5、网友冷锋说真理:张勇的能力不行,搞的阿里巴巴乱七八糟,希望在蔡崇信和吴泳铭的带领下回到正常,加快不足的战略调整!!!

6、网友遇见一半的夏天:阿里巴巴已经日薄西山,毕竟是一个电商,也做不过拼多多,,

7、网友王鹏v4IL:给员工的保险买了再画大饼不迟。特别是盒马鲜生。

8、网友Zym浙:防止资本无序扩张,这些人已经太有钱了。

9、网友西江月梅花:我第一次去盒马,拿了一车[不看]不能刷卡、不能微信,不买了[尬笑]

10、网友lzgz:蒋凡还是牛逼

11、网友网逅余生:但凡一个喜欢瞎折腾的企业,离倒闭不远了。

12、网友tb161772701:不容许在股票市场收割老百姓的血汗钱!有关部门必须提高警惕防止在股票市场捞一把!不创造社会财富的公司不能上市圈钱!

13、网友成熟荷叶cY:电商不能再圈钱了,把整个经济链的钱都赚走了

14、网友阿不鷲:抓紧搞手机,搞汽车[大笑]

15、网友过客:注册地:开曼群岛

16、网友直率露珠oH:盒马鲜生今年才盈利,就想上市了,还有就是真的盈利了吗?不是为了上市财报就盈利了[灵光一闪][灵光一闪][灵光一闪]

17、网友雪中松59一3:不忘初心,为民造福,才是正道,通天大道。

18、网友技高一筹的好朋友:套现离场,马云非常聪明

19、网友时代需要立场鲜明:张勇搞的,现在是蔡崇信。当然得换了。

20、网友青青田圆:包装公司上市圈钱,不能无止境?

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